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Guía práctica

Cómo enviar una cotización

Mandar una cotización no es solo adjuntar un archivo y desaparecer. El mensaje que la acompaña puede ayudar al cliente a entender qué está viendo y qué puede hacer después.

En 30 segundos
  1. Revisa la cotización.
  2. Añade un mensaje corto.
  3. Da seguimiento con propósito.
Respuesta rápida: Para enviar una cotización, revisa datos y total, compártela por el canal que usa el cliente y acompáñala con un mensaje breve que explique qué contiene y cómo puede responder.
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1. Revisa antes de enviar

  • Nombre del cliente.
  • Fecha y folio.
  • Conceptos.
  • Precios.
  • Total.
  • Vigencia.

2. Enviar por WhatsApp

WhatsApp funciona especialmente bien cuando la conversación ya empezó ahí. Mantén el mensaje corto y manda la cotización en un formato legible desde móvil.

Ejemplo: Te comparto la cotización con el detalle del trabajo y el total. Si quieres cambiar alguna cantidad o tienes dudas, dime y la revisamos.

3. Enviar por correo

En correo conviene utilizar un asunto claro e identificar la propuesta en el cuerpo del mensaje.

Si tu herramienta genera un enlace, asegúrate de que no requiera demasiados pasos, registros o permisos para que el cliente pueda verlo.

Consejo: el mejor canal suele ser el canal donde ya está hablando el cliente. No lo obligues a cambiar de app sin necesidad.
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5. Qué mensaje acompañarla

  • Indica que adjuntas o compartes la cotización.
  • Resume qué incluye si hace falta.
  • Invita a hacer preguntas o pedir ajustes.
  • No presiones para aceptar inmediatamente.

6. Cómo dar seguimiento

Ejemplo: Hola, ¿pudiste revisar la cotización? Si necesitas ajustar algo, con gusto la actualizo.

Errores comunes

  • Enviar sin revisar.
  • No explicar qué se está enviando.
  • Mandar archivos difíciles de abrir.
  • Dar seguimiento demasiado pronto o con demasiada insistencia.
  • No conservar una versión de lo enviado.
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Cómo envío una cotización por WhatsApp?

Adjunta o comparte la cotización con un mensaje breve que explique qué contiene e invite a revisar o pedir cambios.

¿Qué debo escribir al enviarla?

Algo simple como 'Te comparto la cotización. Si quieres ajustar algo, dime y la revisamos'.

¿Es mejor WhatsApp o correo?

Depende del canal que use tu cliente. Si ya están hablando por WhatsApp, suele ser más cómodo continuar ahí.

¿Cuándo doy seguimiento?

Cuando haya pasado un tiempo razonable según el contexto y sin saturar al cliente.

¿Debo conservar copia?

Sí. Es útil guardar la versión exacta que enviaste.

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